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瞭望|全球制造业进入读秒时间

作者:《瞭望》新闻周刊

本文转载自:瞭望(ID: OutlookWeekly1981)

中国的复工时间,就是全球制造业的读秒时间。全球制造供应链应该会在三个月、半年、三年,出现三个重要观察节点。

原题《中国供应链全球读秒》

文/林雪萍

中国工业渐次走向复工。与此同时,它也由上下游波及到全球供应链。供应链的影响,正在呈现出特别的时间敏感性,这种前后错落的时间差,以不同的速度影响着全球产业格局。

口罩、医护设备,无疑是首先最需要的物资。中国制造能力被紧急调动,截止到2月中旬,已经有3000多家企业新增“医疗防护用品”的经营范围。而整个供应链受冲击,是有先后顺序的,这就像是鱼竿效应:甩鱼竿的时候,前半部分先冲出去,后面的依次跟上。

中国电子产业占全球比重37%,每年生产手机18亿部、计算机3.1亿台,出货量超过全球的90%。受疫情影响,全球消费电子产业首当其冲,直接影响的就是苹果手机和耳机、Facebook的头盔等。小米公司也表示米10在一两周内也会出现断货的情况,华为手机也未能幸免。由于亚洲普遍造成供应链中断,最终可能会导致中国智能手机第一季度出货量达到30%以上的下滑。

由于全球化的分工,中国也是世界供应链中心,大量间接产品从中国出发。麦肯锡2019年估计,中间品贸易占到全球的三分之二。许多国外的工厂,都需要依靠中国的原材料、零部件。这也意味着即使成品在韩国生产,或者在越南组装,零部件依然深深依赖于中国。这期间由于库存、交货周期的问题,呈现了时间上的敏感性。

从产业来看,“断立痛”的除了消费电子,还有汽车。汽车行业的压力外溢至韩国和日本。现代汽车的三家线束供应商是韩国裕罗等三家供应商,而这些企业总产量的70%都来自中国工厂。现代汽车在韩国的四家工厂都已经停产,苦等线束到来。

供应链的传递效应,从东亚抵达欧美。美国三大汽车厂商之一的菲亚特克莱斯勒汽车,由于无法从中国获得零部件,塞尔维亚一家汽车工厂将暂停生产。而通用汽车旗下两家主要美国工厂密歇根和得克萨斯运动型多用途车和卡车工厂的某些零部件正在耗尽,可能会出现更大面积的停产。

供应链的多米诺骨牌,还会跑到更多行业和国家。根据《科学》杂志最新报道,全球所有药物原料的活性药物成分中有40%产自中国,用于生产治疗细菌感染、心脏病和糖尿病等各种疾病。而在印度,来自中国的比例达到了三分之二。印度政府称制药商的库存大约能保证两个月的供应。一周以前印度最大制药商之一Cipla的首席执行官表示,除非中国恢复生产,否则多数印度制药公司的供应将在2月底告罄。

在两到三个月的短期内,各大公司紧急出招,纷纷自救,方法也是五花八门。英国最大汽车制造商捷豹路虎,已将中国生产的车用零部件装在手提箱中通过飞机运往英国,以便维持生产。

分析产业链的中期影响,可以想象,疫情结束之后,全球积压的订单将蜂拥而来,出现报复性的产能来应对订单,从而使得全球工厂过度复原。疫情结束,中国也将呈现惊人的消费能力集中释放的局面。两项因素叠加,将使得全球机器加速运转,中国工厂肯定会加班加点以减少疫情带来的影响。

从3~5年的更长期来看,中国供应链迎来真正的攻防战。中国供应链已经形成了独具特色的深网结构,漫长的全球产业链条在这里留有多个不同的节点。如苹果的主要供应商,在全球范围可达到800多家,这些供应商的基地有47%集中于中国。这上千家企业就以一种网状的形式,将全球经济紧紧地裹在一起。然而这种结网效应,会不会遭到心理预期的破坏?

从具体产业链条分析,出口最大的往往受影响也会最深。中国出口最多的七大类产业包括家庭用品、高科技产品、纺织产品、机械设备、橡胶、医药和医疗用品、化学品。前三者中国2018年的出口全球占比都超过20%,而日用品则超过33%。

疫情之下,中国的复工时间,就是全球制造业的读秒时间。中国复工,正在逐渐恢复一度停转的机器秩序。全球制造供应链应该会在三个月、半年、三年,出现三个重要观察节点。LW

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