作者:犀牛校尉

本文转载自:蒋校长(ID:jiangxiaozhang666)

蒋校长旧文《中美贸易摩擦,一个至关重要的问题出现了》分析了当前中美博弈双方都关心的结构性问题,今天咱从另外一个视角聊聊,中美竞争中国的产业优势和未来机遇,大餐准备半月有余,篇幅较长,还请老铁们慢慢品尝。

2月和3月份是国家统计局和各省统计局,发布2018年经济数据的时间。从全国来看,2018年国内生产总值900309亿元(国家统计局初步统计结果,暂未把港澳台统计在内),首次突破90万亿大关,比上年增长6.6%。具体到产业层面,第一产业增长3.5%;第二产业增长5.8%;第三产业增长7.6%。

上面的数据,只是一个整体的数字,那么这个数字到底算好还是一般?构成这个数字的组成部分,例如各个产业,实际发展的如何?特别是最重要的高端产业发展如何?2019年又将如何发展?

今天,犀牛就为大家系统的解读下:

一、2018中国经济一览

首先,没有对比就分不出高下,咱们看看全球2018年的经济数据,把中国和其它国家来做个综合对比:

总量上,依然是世界第二,这个就不用说了。根据IMF的预测,2018全球GDP总量大概是84.84万亿美元,其中美国占比24.16%、中国占比16.03%,中美两国加起来,就占了全球经济总量的四成。排名第三的日本只有5.86%,其它的就依次递减了。

2018各国GDP前十二强:

注:截止本文创作时间,尚无巴西、意大利、加拿大三国政府公布的GDP数据,所以犀牛采用的是IMF在去年底的预测数据。其它诸国都已经在1-3月间陆续发布了经济数据。

2018前十二强增长情况:

从增长率看,印度7.4%,排第一;中国6.6%,排第二;美国并没有达到特朗普期望的3%,但以美国的体量来说,2.9%也是不错了。

了解完GDP总量和增长率,接下来咱们再看看净增情况。

2018十二强经济增量:

按照IMF的预测,2018年全球经济净增约4.15万亿美元,前十二国的净增加起来,总计3.93万亿,占了全球净增的94.8%。二八法则在这里体现的淋漓尽致。

而在这十二国中,中国净增第一:1.36万亿,占全球净增比32.77%。而增长率第一的印度,实际增量只有0.116万亿。从这个数据来看,中国全球经济增长引擎的地位,确实不是浪得虚名。

通过对比我们可以发现:纵观2018年世界各国的经济发展情况,中国依然表现非常亮眼。在体量最大的组(中美)里,中国的增长率是最高的;在增长最高的组(中印)里,中国的体量和净增是最大的。

看完总量,咱们再看看人均GDP:

2018年,咱们的人均GDP是64644元人民币,按近期汇率,大概是9600美元多,增长率是6.1%。

从人均GDP来看,咱们离1万美元的大关是越来越近了。2019年超过1万美元基本上是稳了。

根据世界银行(2018年最新)的标准,可以把世界各国按照人均收入水平,分成不同的等级:

低于995美元为低收入国家;

在996至3895美元之间为中等偏下收入国家;

在3896至12055美元之间为中等偏上收入国家;

高于12055美元为高收入国家。

2018年世界银行所统计的218个经济体中,高收入国家81个,中等偏上收入国家56个,中等偏下收入国家47个,低收入国家34个。

中国现在的人均收入水平,处于中等偏上中的偏上,离跨入高收入也不算太远了。别忘了,就在2008年的时候,咱们的人均GDP才3471美元,还处于中等收入偏下的档次,十一年的时间,十三亿人口,整体升了一个大级别,翻了2.7倍,跨进中等偏上收入的档次。这个速度绝对算的上奇迹了。 

前十二强里的印度,2018年人均GDP才2030美元。跟咱们比根本就不是一个量级。

当然,我们前面看的都是总体数据,中国这么大,各地的发展也是不均衡的,所以咱们再具体看看各省份的数据:

2018中国分地区GDP前十二名:

从数据来看,2018年GDP排名前十二的省份,广东和江苏两省都超过了9万亿元人民币,这两个省份加起来,核算成美元的话,那差不多有3万亿美元,能排在世界第五,仅次于德国。单独排的话,广东也能排在第14的位置,能把当年的海上帝国西班牙给PK下去!

这12个省市里,有5个人均GDP超过了12055美元,进入到了高收入的俱乐部,其中上海更是超过了2万 美元。

所以总结来看,2018年中国的经济数据,还是非常牛的,值得每个国人为之自豪的。当然了,咱们最强的是总量,高居世界第二,但是在质量和人均上就差很多了,这个也不用讳言,但也不用自惭形秽,毕竟咱们发展的时间很短,只要慢慢追赶,一定可以追上去的。

和质量和人均不足比起来,更大的挑战是复杂的内外部环境。

去年的内外部环境都比较复杂。外部主要是贸易战,这对外部经贸环境的稳定性、市场的信心,以及主营净出口贸易的企业来说,肯定是有冲击的。

内部来说,转型升级和结构调整叠加去杠杆降风险,肯定会对企业的经营产生影响。内外交织下,困难是可以想见的。在本月初的《2019政府工作报告》里,领导人也提到:

“多边主义受到冲击,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响”。

“我们面对的是经济转型阵痛凸显的严峻挑战。新老矛盾交织,周期性、结构性问题叠加,经济运行稳中有变、变中有忧。我们面对的是两难多难问题增多的复杂局面。”

所以说,在去年这样的环境下,咱们能取得这样的经济成绩,确实是非常不易的。在犀牛看来,咱们之所以能抗住这些内外部冲击,交出一份比较漂亮的经济答卷,和这几年新动能产业的持续发展是脱不开关系的。2019年的经济发展,也没有悬念的要押宝在新动能产业上。

▲ 政府工作报告2019政府工作任务

新动能这个词,可能是近几年中国含金量最高的一个词了,在2016年的政府工作报告中,首次提到了新动能,之后每年的政府报告都会提及。2019年更是把新动能放在了一个非常重要的位置。

开头总结汇报的六大领域就有新动能;结尾2019计划任务部分,十大任务中新动能排第三,前面两个是关于政府宏观管理和政策方面的,所以落实到具体的经济领域,新动能已经上升到数一数二的位置了。

那么,这个新动能到底是什么?都包括哪些领域和行业?为什么国家会这么重视它?

其实新动能的概念从字面上很好理解,与之相对应的是旧动能,既然有新旧,那就是个替换的关系,替换的什么?替换的是支撑和推动国家发展的动力。例如新兴的产业、新的技术、新的业务形态、新的创业环境和模式等。

具体到产业的话,主要是这几类:高新技术产业、战略性新兴产业、共享经济等新业务形态、互联网/数据+传统产业。

从统计局发布的数据来看:

工业方面:2018年全年规模以上工业中,战略性新兴产业增加值比上年增长8.9%;高技术制造业增加值增长11.7%,占规模以上工业增加值的比重为13.9%。装备制造业增加值增长8.1%,占规模以上工业增加值的比重为32.9%。

服务业方面:全年规模以上服务业中,战略性新兴服务业营业收入比上年增长14.6%。

消费数据上:2018年全年网上零售额90065亿元,比上年增长23.9%。

去年全国GDP增长6.6%,而新动能方面的增长都在全国水平以上。不仅是增长率高,在整个产业中的比重也在不断提高。这个数据充分的说明了一点:

新动能相关产业确实已经成为当前复杂环境下,中国经济的新动力和新引擎。

所以今天的文章,犀牛就为大家分析解读下中国新动能相关产业的发展情况。

二、新动能相关产业的发展情况

在解读之前,首先做个简单的科普。犀牛通过分析各种政府报告、统计公报,大致把新动能相关产业分成下面三大类:

第一类:新技术和新产业,这个主要是《高新技术制造业》和《战略性新兴产业》;

第二类:新模式产业,这个主要是以互联网经济为主,例如网络零售、共享经济都属于这类;

第三类:“+”产业,这个主要是新的技术和模式与传统产业相结合,带动和唤醒传统产业,让传统产业焕发新活力。+号的前面是大数据、互联网技术、人工智能等新的动力和元素,+号的后面是传统的产业。

这里面比较复杂的是《高新技术制造业》和《战略性新兴产业》,国家相关部门在2017年公布了《高新技术产业分类标准》,在2018年公布了《战略性新兴产业分类标准》。

其中高新技术产业指的是:国民经济行业中研发投入比非常高的制造业行业,包括:医药制造,航空、航天器及设备制造,电子及通信设备制造,计算机及办公设备制造,医疗仪器设备及仪器仪表制造,信息化学品制造等6大类。

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:

新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。

这其中又把节能环保产业,新一代信息技术产业,生物产业,高端装备制造产业,新能源产业,新材料产业,新能源汽车产业等七大产业单独抽出来,其中工业的部分划分为工业战略性新兴产业;这七大产业的服务业部分,划分为战略新兴服务业产业。

说到这里要做个简单的介绍,很多网友一听到第三产业、服务业,可能直观上就会觉得服务业技术含量低、虚。其实服务业不止包括酒店啊、餐饮啊这些,直观上感觉技术含量低的行业,还有很多技术含量非常高的行业。

例如这里讲的战略性新兴产业中的七大工业产业,每个产业都有自己的配套服务业。国家在统计数据的时候,是把这些服务业也归类到第三产业的,但是这些行业的知识含量、技术含量,可是非常高的。它们对第二产业的意义也是非常大的。

另外像技术与研发服务、网络技术服务、医疗服务等,这些行业无论从技术含量,还是对国家经济质量的价值来说,都是非常高的。

所以国家在划分高新技术产业和战略性新兴产业的时候,并没有简单的按照之前的农业、工业、服务业这样的三次产业维度进行划分,而是按照技术与创新水平、研发投入情况、引领国民经济未来发展能力等方面,把最有价值的产业给组合起来。

例如高新技术制造业,因为是专指制造业,所以都是来自工业(第二产业)部分,而战略新兴产业,就既有工业部分,又有服务业部分。

并且,高新技术产业和战略新兴产业,其实也有重合的部分,像高新技术里的医药制造,它和战略新兴产业里的生物产业,就有重合的部分。

所以犀牛根据这两个大产业的具体行业,再结合新模式大类和“+”产业大类,梳理出了新动能的十一个大产业:

这些产业都有一个特征,它们既是未来有吸引力的产业,也是已经取得了实际经营成果的产业。接下来,犀牛就挑其中的部分产业,进行下简单的回顾:

1、新一代信息技术产业

新一代信息技术产业包括:网络及办公设备制造、网络通信服务、电子元器件及专用材料制造、软件开发、互联网、云计算与大数据、人工智能等领域。

新一代信息技术产业在所有新动能相关产业中排名非常靠前,这几年社会知名度最高的几个行业,差不多都在这个大产业里。像半导体、5G、人工智能、大数据、机器人……基本上都是社会关注的焦点。

不仅是社会关注度高,创造的价值也是非常高。2018年的世界500强企业榜单里,这个领域的很多企业,它们的排名都实现了大幅上升。

上表列举了一些排名上升的企业,其中上升幅度最大的是阿里、腾讯、Facebook、京东。

再比如最近更新的福布斯富豪榜榜单:

排名前25名的世界富豪里,有11名都和这个产业相关。亚马逊的贝佐斯和微软的比尔盖茨更是瓜分了第一、第二名。我国入榜的企业家里,除了恒大许家印,剩余二马也都是这个行业的。

由此我们可以看出,新一代信息技术产业的强大财富效应,再结合其先进的技术性,犀牛有理由认为,这是十一大产业中最重要的一个。

对于这个产业,国家是非常重视,这些年不断通过各种产业政策、战略计划来进行扶持。拿科创板来说,去年首批获准上市的企业里,按产业进行拆分,排名第一的也是新一代信息技术产业。

而具体到各个省份,新一代信息技术产业正在成为一些省份的龙头产业。

以深圳来说,2017年,深圳新一代信息技术产业增加值4592.85亿元,比上年增长12.5%,增速跑赢同期的GDP。为发展信息技术产业,深圳打造了深圳软件产业基地、深圳湾技术生态园、坂雪岗科技城等产业园区。

华为、中兴两大通信企业的总部都设立在深圳。2018年,华为实现893亿美元的营收,70亿美元的利润;2018年,中兴实现1000亿人民币的营收,45亿人民币的利润;

而同为通信巨头的爱立信,18年营收只有235亿美元,并且是全年亏损;诺基亚营收260亿,仍是全年亏损;

再比如上海,2018年上海六大重点工业产业里,电子信息产品制造业高居第一,全年产值6450亿人民币;其中智能手机生产4711万台,比去年增长4.5%;智能电视生产137万台,比去年增长12.7%;

还有浙江,2018年浙江信息传输、软件和信息技术服务产业,实现营收7065亿元人民币,比去年增长21.6%。其中智能手机生产4955万台,比去年增长21.3%;智能电视生产583万台,增长17.2%;电子元件952亿只,增长3.7%。

说完城市,再聊几个具体的行业:

以大数据来说

2018年我国大数据产业整体规模大概是5400亿元人民币左右,同比增长15%。预计2020年,可以实现8000亿元的产值。

在技术层面,我国也处于全球第一梯队。2018年我国大数据领域专利公开量约占全球的40%,位居世界第二。当然,在最核心的技术层面,我们还是有所不足,很多技术都是基于国外开源产品的二次改造,自研比例并不高。

但是我们的优势是广阔的市场,市场大,就意味着可以快速的将技术投向市场,能够迅速得到反馈和商业回报。这个优势利用好了,可以反哺我们的自主研发,最终实现在自研上,也成为全球领先。

正是因为意识到了大数据的重要性和优劣势,各地政府对大数据产业都非常重视。截至2019年初,所有省级行政区都发布了大数据相关的发展规划,十几个省市设立了大数据管理局,8个国家大数据综合试验区、11个国家工程实验室启动建设。

目前国内做大数据的企业非常多,这里简单列举几个排名靠前的企业:阿里巴巴、华为、百度、浪潮、腾讯、中兴、神州数码、用友等。

再拿软件行业来说:

软件行业某种程度上,已经不算是“新产业”了,2008年到2014年,是我国软件行业高速增长的时期,增幅都在20%以上。2008年的时候,软件行业营收只有7572亿人民币,到了2014年,达到了3.7万亿的规模。

从2015年开始,行业增速滑落20%,但是仍然以13%以上的速度增长着,不仅如此,从2017年开始,行业出现了回暖迹象,2018年前7个月里,更是有6个月增长超过14%。

目前软件行业最发达的城市,还是聚集在祖国东部地区,像深圳、杭州、南京、广州、北京都是软件营收排名最靠前的。而中西部地区里,能挑大梁的就是成都了。

2018年前9个月,成都软件行业收入2000多亿,增长13.5%。受益于行业发展,成都的软件行业从业人员逐渐聚集。截止2018年上半年,成都软件从业人员大概有30多万人,高管3万多,其中10%是研究生及以上学历人员。

当然,有优点也有不足,成都高校资源比较好,培育了很多高质量的软件从业人员,但是顶级精英和行业领军人物略显不足,而且政府对行业的扶持也比国内其它软件名城要少。例如在财税方面,2017年上海政策软件投资额约50亿,成都只有9个亿。

随着这个产业的高速发展,受益的不仅是各地政府,更是这个行业的从业人员。过去十几年,中国的程序员群体可以说是混的最好的群体了。身处全国平均薪资最高的职业,码农们可以说是赶上了中国最近一波的红利,过去十年发财致富最好的办法只有两个,要么去买房,要么当码农。

万一你碰到一个喜欢买房的码农……那就赶紧跪了吧。

2、生物医药产业

生物医药产业包括:医药制造业、医疗设备器械制造业、医疗服务业、医疗与农业相关产业、生物相关产业等领域。

其中:

医药制造业主要有化学药品制造、中药饮片制造、中成药制造、兽用药品制造等;

医疗设备器械制造主要有:医疗仪器设备及器械制造、通用仪器仪表制造、专用仪器仪表制造等;

医疗服务业主要有:医学研究和发展、医院等医疗机构、体检等检测结构、兽医服务等;

生物相关产业主要有:饲料、化肥、育种等农业相关产业;化学药剂、制品等化学相关产业。

生物医药可以说是最“性命攸关”的产业,从马斯洛需求的角度讲,健康、生存,是人类最基本的需求,从中国古代的中医、中草药开始,这个行业就存在了,所以说生物医药是最传统的产业;但是这个行业又需要不断的突破新技术,发明新产品,所以它又是永远的朝阳产业。

医药产业的高速发展,除了依赖于政府的政策支持和研发投入的增加,受人口因素影响也极大:一方面,随着居民生活水平提高,在健康医疗上的消费必然会增加;另一方面,老龄人口比重增加后,相应的健康医疗消费也会提高。

所以说,发达程度高的国家,在医药健康产业上的消费都会比较高,相应的也会刺激这些产业的发展。因此,生物医药产业未来的潜力只会越来越大。

下面我们看下具体的数据:

医药制造业营收数据:

医疗设备及器械制造业营收数据:

过去几年,整体上我国在医药产业上的发展是比较迅速的。其中最重要的医药制造业,2016年营收2.8万亿,2017年出现下滑,营收2.7万亿;医疗设备及器械2017全年营收1.2万亿;

可以发现,医药产业的营收,在2017年是出现下滑了的,2018年的全行业数据还没出来,所以现在还不知道具体的情况。但是我们从利润来看,2017年的行业利润,却实现了增长。可见虽然营收少了,但是企业盈利能力却提高了。

医药制造业利润数据:

犀牛看来,之所以会出现利润不降反升,除了和企业经营优化有关外,和研发的投入也有很大关系,因为只有不断提高研发投入,才能不断的提高产品的技术含量和市场竞争力,才能实现利润的不断提高。其实这也是新动能的本质所在:

医药制造业近年研发投入数据(单位亿)

放到全球的范围,医药行业也是个增长迅速的产业。以医药制造业来说,2010-2016年,全球药品市场销售总额由 7,936 亿美元增长至 10,762 亿美元,年均复合增长率约 4.45%,高于同期全球经济增长速度。

具体到各个国家,目前欧美日等发达国家和地区仍是毫无争议的老大,制药企业前几十名基本上都被这些国家垄断。我国虽然增速较快,但是和发达国家的差距还是非常明显的。要想实现追赶,还需要付出很多努力才行。

从趋势上看,虽然化学制药仍是主流,但是生物制药和天然中药的比重也会越来越高。其中生物制药代表着非常先进的技术,有望在几年内成为世界经济的主导产业之一。

说到生物医药产业,我们可以发现有一个很有意思的现象,外国科幻大片里,那些大反派公司基本上都来自三个行业:军火、人工智能、生物医药。军火通过暴力控制人类,人工智能则以机器人颠覆人类,生物医药公司就干脆搞生化危机了。

例如令人闻风丧胆的保护伞公司,作为《生化危机》中虚构出来的世界商业巨头,就垄断了军事科技与生命工程、生物兵器等行业。

人类的发展有时候是想象力先行,例如那些高科技科幻片,里面涉及到的很多科技幻想,都在后来慢慢变成现实,你可以说它是人类的自我实现,也可以说是想象力对科学家的指引。就像当年《星球大战》大火之后,很多美国青少年因为大爱这部影片,从而走上了科学家的道路。

所以我们以此来观察生物医药产业,这个产业往好了发展,可以攻克各种疾病,可以让人类的寿命延长,我们这一代人活到100岁以上基本上不是大问题;但是如果往坏了发展呢……

科技没有好坏,复杂的是人心,所以为了把主动权掌握在自己手里,中国必须掌握这个产业的最先端技术,掌握主动权。这可能是我们应该努力发展生物医药产业的,另一个动力了。

3、高端装备制造产业

高端装备制造产业包括:智能制造装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业等五大领域。其中:

智能制造装备产业包括:机器人、石油开采等采矿设备制造、炼油/冶金/橡胶加工的专业设备制造等;

航空装备产业包括:飞机/航天器制造与相关服务产业;

卫星及应用产业:飞行制造及相关设备、服务产业;

轨道交通装备产业:高铁等铁路轨道设备制造、以及相关的配件制造等;

海洋工程装备产业包括:海洋探测、海洋工程建设、海洋资源开采等设备制造。

高端装备制造业可以说是最“重”的产业,不是大飞机,就是大卫星,要么就是高铁、海洋挖掘船等。2018年,高端装备制造业的增长远远超过全国水平(6.6%),个别领域增长超过10%。

2010年,我国高端装备制造业实现销售收入1.6万亿元,占整个装备制造业8%左右;到了2017年,高端装备制造业销售收入9.2万亿元,占整个装备制造业的15%左右。2010-2017年,高端装备制造业销售收入年复合增长率超过28%。

根据过往数据测算,到2022年高端装备制造业销售收入将达到20.7万亿,在装备制造业中的占比将提高到25%。

高端装备制造业之所以可以取得这么大的发展,跟政府的重视和扶持是分不开的,大家都知道在《中国制造2025》计划的五大工程里,就有高端装备一席;其实早在2006年左右,国家就出台了产业振兴计划。之后几乎每年都有相应的计划出台。

接下来我们聊聊具体的领域,例如工业机器人:

我国工业机器人已形成环渤海、长三角、珠三角和中西部四大产业集聚区。国外的企业主要有:瑞士ABB、德国库卡、日本发那科、安川电机(日本投资)等;国内的主要有:广州数控、沈阳新松、武汉数控等。

自2013年以来,我国已成为全球领先的工业机器人消费大国,2017年,中国工业机器人销量达到14.1万台,位居全球首列。

但是说道具体的品牌和技术,咱们就不占优势了。我国的工业机器人市场主要为外资品牌占据,本土品牌的占有率较低,不仅如此,在核心技术上,咱们也比较依赖进口。像减速器、伺服系统、控制器等核心零部件,还是比较依赖进口。

2017年国内工业机器人销量超1000台的企业共26家,其中,国产厂商11家,销量1.85万台,同比增长73.2%;外资厂商15家,销量10.8万台,同比增长67%;国产品牌增速略高于外资品牌。

不过中国的工业机器人市场的潜力非常大,五年内有望占据全球40%以上的市场。这么广阔的市场,再加上政策和资金的扶持,相信我国自主机器人品牌,会越做越强大。

4、新材料产业

新材料可以说是所有新动能相关产业的基石,这个产业为其它产业提供各种先进材料,具有高知识密集、高技术密集等特点。对产品的要求非常高,必须等做到性能优异、稳定。你像半导体材料、医疗材料,这些领域的材料如果质量靠不住,那分分钟就要出问题。

从国家产业划分来讲,新材料产业包括的领域比较多,主要有:先进钢铁材料:例如各种先进机械的零部件用钢铁、高技术船舶及海洋工程用钢、核能工程用钢等;

先进有色金属材料:例如各种铝及铝合金制造、铜合金制造、钛合金制造、镁合金制造等……先进石化化工新材料:例如树脂材料、高性能橡胶制造、高性能膜材料等;

先进无机非金属材料:例如各种特种玻璃、陶瓷、人工晶体等;高性能纤维及制品和复合材料、其它前沿新材料:例如3D打印材料、各种先进医疗用材料、各种智能、仿生材料等。

这些细分领域,和高端装备制造业、新一代信息技术产业、生物产业、新能源汽车等,都是高度相关的。它们之间是互相拉动和促进的关系。

例如高性能纤维领域中的碳纤维,这是一种技术密集型加政治敏感性的关键材料,它可以同时应用在军事和民用领域。军用领域方面,像航空航天领域、卫星、导弹、火箭等,都需要它。

西方主要军用飞机使用复合材料/新材料情况:

例如我国的运-20、歼-20、轰-6K,这些知名度非常高的战斗机,他们的对复合材料的使用率非常高,基本上可以达到20%-30%的比例。而这些复合材料中,基本上都属于新材料,像碳纤维、树脂、先进金属材料、先进陶瓷材料等。

这里面的高性能碳纤维,因为其非常优益的性能(比铝轻、比刚硬、耐腐蚀、易成型),被称为材料之王,是各国军事技术领域竞争的焦点。

整体来看,在高性能碳纤维领域,日本、美国、德国处于领先地位,尤其是日本,日本的东丽公司可以说是全球高性能碳纤维研究与生产的"领头羊"。不仅是在产量和销量上位居第一,还掌握着非常多的核心技术。

而我国目前处于追赶之中,在一些领域已经取得突破,我们自产的碳纤维材料,也已经应用到一些武器上。一些代表企业有:中复神鹰、江苏恒神、兰州蓝星等。

以小观大,通过一个高性能碳纤维的例子,大家可以感受到整个新材料产业的重要性。据估计,我国国内的新材料产业,到2021年可以达到8万亿的规模。

新材料市场规模预估:

其中的3D打印、碳纤维、金属航空材料、永磁材料、光子晶体、电子胶黏剂等,都是几百亿级别的市场;铝合金更是千亿级别大市场。

5、新能源汽车产业

新能源汽车产业是有望成为我国下一代支柱产业的。过去几年我国对房地产的依赖较大,但是现在我们搞转型升级,肯定要弱化房地产,这时候就必须寻找新的支柱产业,而在所有产业中,汽车产业是非常有潜力的。

但是汽车产业已经是个非常成熟的产业了,传统能源汽车方面,国外企业的积累太深厚,优势也太大,反倒是新能源汽车领域,是一个可能实现弯道超车的领域。

不仅如此,从能源安全角度,我国也非常有必要搞新能源汽车。传统汽车的动力源主要是石油,而在石油上,我国一直依赖外部进口,这在国家安全战略上是不利的;反而在煤炭领域,我国的煤炭储量丰富,而且煤炭利用率一直不太高。

新能源汽车主要用电能,而煤炭是发电的主要动力,所以我国大力发展新能源汽车,还可以起到平衡能源战略的作用。

从数据上看:2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%(中汽协数据)。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,比上年增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆,比上年增长122%和118%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。

所以从数据上看,我国的新能源汽车市场,是以纯电动为主,混合动力为辅。具体到品牌,还是以传统汽车品牌创建的新能源汽车品牌为主。

2018年新能源汽车销量前几名:

例如连续多年的销冠北汽新能源,是由北京汽车集团创建,在2018年实现全年销量15.8万辆,同比增长53.11%。其中,EX系列、EU系列、EC系列是最热销的系列;

再比如比亚迪,自从王传福决定进军新能源汽车领域后,比亚迪的新能源汽车销量屡创新高。在2018年,比亚迪汽车全年销量52万辆多,其中传统燃油车27.28万辆,新能源24.78万辆。新能源汽车的销量已经接近燃油车,可见其发展速度。其中秦Pro DM、e5 450、宋DM、唐DM以及元EV 360等系列为热销款。

在新能源汽车领域,我国还是很有优势的,无论是销量还是品牌。当然,在技术上也还是需要跟德国和日本、甚至是韩国同行学习。犀牛相信,在新能源汽车领域,我国是非常有希望实现快速超越的。

6、新能源产业

新能源产业包括核电产业、风能产业、太阳能产业、生物质能产业、智能电网产业等。

新能源的新,是相对于传统常规能源来说的,一般来说,像煤炭、石油、天然气、水能等被称为常规能源,这些能源普遍存在蕴藏量有限、环境污染、利用率低等问题,而新能源是在利用新技术和新材料的基础上,或者开辟全新的能源,或者让传统能源的利用率更高。

而所有这些能源里,核能和可再生能源(太阳能、风能,生物能、水能,地热能等)又被统称为清洁能源。所谓清洁能源,也就是绿色能源,是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源。

目前全球能源格局来看,新能源、清洁能源是重点方向。被多个国家当做核心战略,2018年全球在清洁能源领域的总投资高达3331亿美元,已经连续五年超过3000亿美元。

2018全球新能源投资数据:

从数据看,中国虽然投资金额大幅下降,但仍居世界第一。其实在新能源领域/清洁能源领域,中国基本上已经超越美国,堪称全球领头羊。

例如在太阳能领域,中国从2014年起取代日本和美国,成为全球最大的太阳能光伏组件消耗国,之后又成为全球最大的太阳能板生产国,新增光伏装机容量和发电量均处于世界领先。

以2017年来说,当年全球新增装机容量超过98GW(gigawatt的缩写,常用来表示发电装机容量,代表十亿瓦特,1gw=1000兆瓦=100万千瓦)。同比增长28.95%。而中国自己就占了53GW,美国排在第二,10.6GW。

国际能源署(IEA)在2017年可再生能源报告中称,中国已占全球太阳能电池制造总产能的60%,占全球光伏装置使用和需求的50%。

再说下核能领域。以核能发电来说,法国是全球核能大国,无论是总发电量还是核能发电占全国总发电量的比例,都位居前列。2016年全球发达核能发电国家为:美国、法国、中国、俄罗斯和韩国,分别是:804.87TWh、386.45TWh、197.83TWh、184.05TWh和154.31TWh。

注:平时我们说的1度电其实就是1KWh,而1TWh=1000GWh=10的6次方MWh=10的9 次方kWh。

但是在核能发电比例上,中国就比较靠后了,3.6%,排名全球第25位。当然,这是因为中国别的发电能源更加发达而已。从内部对比来说,中国的核能发电量增长还是非常迅速的。

2018中国发电量数据:

说到发电量,因为电力和工业生产和居民生活息息相关,所以通过耗电量可以看出一个国家或地区的经济发展水平和人民生活水平。近年来,我国发电量和电力消耗情况一直位居世界前列,这也从侧面说明了我国的发展情况和实力。

2013~2017年主要国家的电力生产量(单位:TWh):

关于新能源产业要说几句老生常谈的话,能源和其它产业还不太一样,以石油来说,它既是一个产业,也是现代工业的根本动力,更是美元霸权的一块基石。所以我们看待能源,不能仅仅从产业自身来看,更要从经济乃至军事全局来看。

从奥巴马到特朗普,这两任美国总统虽然互相看不对眼,政策也是多有不同,可是在很多核心问题上,还是很有共识的,例如对能源,这两人就都非常的重视。奥巴马曾经写过一本书,叫《无畏的希望:重申美国梦》,里面就提到过能源:

“ 一个控制不了能源的国家也控制不了自己的未来”、“增加美国竞争力最后一个关键的投资是能源基础设施”。

当然,奥巴马更加喜欢新能源,他曾在就职演说中讲道:“我们将利用太阳、风和土壤来为我们的汽车和工厂提供能源”。因此,他的任上,美国出台了很多关于新能源/清洁能源的战略计划。

而特朗普虽然也非常重视能源,但是他显然对传统能源更加情有独钟。例如化身推销员到处兜售美国天然气,例如加大力度推动美国煤炭能源的发展,例如退出伊核协议以打击伊朗石油业、例如阻止北溪—2输气管线以打击俄罗斯能源发展……

再加上美国已经在18年一度成为石油净出口国。现在特朗普已经不仅满足于控制石油美元,还要攫取实实在在的能源利润。

犀牛相信,能源大战,将是未来全球博弈的一个主要战场。 

7、节能环保产业

节能环保产业不仅是产业发展的问题,更是文明发展、高质量发展的问题。2017年领导人提出了打好三大攻坚战,包括:防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。把防止污染上升到三大攻坚战的高度,可见其重要性。

随着我国经济的发展,我们要从粗放式向质量式发展,同时,人们生活的水平,居住的环境也要重视起来,简单说,就是既要GDP,又得要蓝天白云绿水青山。

从产业规模来说,2015年我国节能环保产业有4.5万亿元,预计到2020年可以超过10万亿元,妥妥的又一个支柱产业。

从分类来看,节能环保产业包括:

高效节能产业:例如可以提高传统产业效率的设备:各种矿石机械、石油钻探采掘设备、炼油化工设备等

先进环保产业:例如家用空气净化器等环保设备、环节检测仪器、自然资源如林产、水资源、空气等的检测和治理设备等;

资源循环利用产业:例如矿产资源与工业废气资源的循环利用、工业固体废物、废气、废液回收和资源化利用、城乡生活垃圾综合利用等;

虽然节能环保产业非常重要、产业规模也非常大,这几年的发展也非常迅速,但是也存在着一些问题,例如:

1、产业集中度较低,我国的环保企业大概3-4万家,但是90%以上都是小型企业,产业集中度低,竞争力弱,同质化竞争严重;

2、产业关键技术缺乏,因为产业集中度低,所以就在技术上就比较薄弱,跟欧美同行比竞争力较弱,例如欧美同行的研发经费一般占销售收入的15%~20%,国内可能也就5%左右。

上述两个问题交织在一起,又带来了融资能力不足、竞争不够规范等问题。

所以说,一方面是非常大的产业规模,一方面是还存在很多问题,可见未来几年,节能环保产业的发展空间是非常大的。当然,换种说法,挑战也是非常大的。讲具体点的话,行业的集中度会开始提高,会开始涌现出一些真正的头部企业。

8、文创产业 、高端服务业 、网络经济与消费升级

这三个产业放到一起说。文创产业比较容易理解,主要是各种娱乐产品如影视、动漫、综艺节目、网络游戏的制作;专业音响、电视机等设备制造;工业设计等创意设计等;

高端服务业主要包括:与高新技术和战略新兴产业相关的服务业、金融服务、技术和创新服务等服务行业,这个产业的主要特征是知识密集!

网络经济和消费升级就更不用解释了,大家平时生活中接触最多的就是这个产业。网购、抖音快手、直播、共享经济等,都属于这个产业。

从数据来看,文创方面,2018年中国电影票房超600亿人民币;网络经济方面,2019年网络零售全年网上零售额90065亿元,比上年增长23.9%。

以网络零售来说,天猫、京东、拼多多、唯品会、苏宁易购为前五强。其中拼多多属于黑马,强势挺入前列。

9、“+”产业

这个产业和前面十个产业不一样,因为它不能说是一个具体的产业。而是传统产业和互联网、大数据、人工智能的结合体。

例如传统的零售产业、门店等,当它们和自助收银机、二维码收款、VR虚拟试穿等结合起来后,就产生出了新的东西,极大的提高了效率,甚至改变了消费模式;

例如住房领域的链家公司,这家公司在2008年上线了ES系统、2015年的时候成立了大数据部门,目前已经构建了极其成熟和复杂的大数据体系。它们不仅通过线下促成交易,还基于海量数据来推出自己的数据产品,实现了宏观地产市场的监控与分析预测、针对具体地块和楼盘项目的价值分析等功能。

上面就是犀牛总结的,新动能十一个相关产业的简单情况,限于篇幅问题,没有聊的太深,真要是展开了讲,每个产业都值得写上3-5篇文章,才能真的分析透。所以接下来,犀牛会陆续的推出这十一个行业的深入分析文章,特别是和国外先进对手的竞争情况,优劣势分析等。

讲完这十一个产业的大致情况,最后我们再聊聊影响新动能产业发展的关键因素。

三、新动能产业发展的关键因素

影响新动能产业发展的关键因素,主要有三个:政策扶持、研发经费的投入、市场规模。

先说政策扶持:无论是国内还是国外,几乎所有的国家都会在战略产业上,给予很大的扶持,并出台重磅的产业战略计划;特别是技术研发难度大、设备投入成本大、投资回报周期长的产业,必须依赖从上而下的政策支持。

所以要想准确把握这十一个产业的发展情况,首先就得及时了解相关的产业政策,以新能源汽车来说,随着我国进一步扩大开放,一方面,会引进更多国外同行;另一方面对新能源汽车的补贴政策可能会发生变化,这必然会对一些缺乏核心竞争力的电动车企业产生冲击。

再说研发经费投入:研发经费是发展高科技产业的根本,没有钱是玩不转的。2018年我国研究与试验发展(R&D)经费支出19657亿元,比上年增长11.6%,与国内生产总值之比为2.18%。

全年境内外专利申请432.3万件,比上年增长16.9%;授予专利权244.7万件,增长33.3%;PCT专利申请受理量为5.5万件。截至年底,有效专利838.1万件。全年共签订技术合同41.2万项,技术合同成交金额17697亿元,比上年增长31.8%。

所以要想了解新动能相关产业的发展情况,除了政策,第二重要的就是要看各细分行业,甚至是各个企业的研发投入情况。

例如今年年初欧盟委员会公布了《2018年欧盟工业研发投资排名》,这个排名对全球46个国家和地区的2500家主要企业的研发投入进行了调查。

排名结果显示:华为位居全球第五,中国第一,全年研发投入113亿欧元,约合人民币882亿元,这个数字再和华为的经营数据(893亿美元营收、70美元利润)结合起来看,说服力就非常明显了。

市场规模:市场规模是中国发展新动能相关产业的最大优势。因为咱们的市场规模大,所以可以实现技术的快速商业化,拿到应用反馈和利润回报。这个即使咱们自己搞发展的优势,也是和国外发达国家谈合作的一个条件。

例如去年中国和欧日在新能源汽车领域的合作,很大一部分就是因为咱们的市场优势。

除了上面三个主要因素外,教育水平、人才储备也是非常重要的普遍性因素,而企业的经营能力则是个性因素了。只有这些因素都具备,才能不断突破核心的技术壁垒,并实现产业化、规模化的经营。

大国的竞争,说到底是核心产业和核心技术的竞争。只有在这两方面具备了优势,才能实现经济领域和军事领域的比较优势。中国现阶段的重点就是实现经济的优化升级、大力推动新动能产业的发展。每当我们在一个产业上取得了优势,就多了一个胜算,如果我们在这十一个领域都位居世界前列,那这场比赛就没有悬念了。